パンチ・ブラザーズのクリス・シーリーと、アメリカのニューヨークを代表するジャズ・ピアニスト、ブラッド・メルドー2人による共演アルバム。クリス・シーリーのマンドリンの音色、ブラッド・メルドーのピアノはいずれも自然体で透明感あふれる美しさである。

アルバムの中で特に秀逸なのがボブ・ディランの名曲「DON’T　THINK　TWICE、IT’S　ALL　RIGHT」（くよくよするなよ！）のカバー。ブラッド・メルドのピアノで美しく始まり、2人の演奏が一体になってアグレッシブにエンディングを迎える。クリス・シーリーの情熱的な歌声、そして歌の上手さ、じつに素晴らしい。